馬斯克的閃電訪華引發(fā)外界浮想聯(lián)翩，“FSD加速入華”登上了各大平臺(tái)熱搜。盡管特斯拉尚未明確FSD的入華時(shí)間，但同日通過國家車輛數(shù)據(jù)安全的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)對(duì)外界釋放出了強(qiáng)烈的信號(hào)，馬斯克只差沒把“好事將近”寫在了微博上。

不過，相比于FSD仍存的一絲不確定性，特斯拉的另一大業(yè)務(wù)增長點(diǎn)——儲(chǔ)能電池卻已是箭在弦上。來華前的一季度報(bào)電話會(huì)上，馬斯克再次強(qiáng)調(diào)了特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長將遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于電動(dòng)車業(yè)務(wù)。

 

布局儲(chǔ)能市場，是特斯拉接下來的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，而這項(xiàng)業(yè)務(wù)又在無形中與中國市場有著千絲萬縷的聯(lián)系——就在馬斯克走后，特斯拉位于上海的海外首個(gè)儲(chǔ)能工廠即將正式開工，計(jì)劃將在2025年第一季度量產(chǎn)。

馬斯克對(duì)風(fēng)口的預(yù)判可謂來得恰逢其時(shí)，就在今年的《政府工作報(bào)告》中，“發(fā)展新型儲(chǔ)能”被首次提出，4月1日起由國家能源局發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》更是為儲(chǔ)能板塊相關(guān)個(gè)股送上“四連板”的漲停熱潮。

然而，在中國儲(chǔ)能市場這塊價(jià)值千億的蛋糕即將上桌之際，看到了發(fā)展機(jī)會(huì)的當(dāng)然不僅僅是特斯拉。在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，比亞迪和寧德時(shí)代這兩座大山，是馬斯克不得不解決的問題。

迪王寧王技術(shù)開卷，特斯拉扛得住嗎？

 

根據(jù)官方信息，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠主要將生產(chǎn)超大型商用儲(chǔ)能電池Megapack，這一電池每單位可存儲(chǔ)超過3.9MWh的能源，相當(dāng)于一個(gè)正常家庭3600小時(shí)的用電量。Megapack主要針對(duì)電網(wǎng)運(yùn)營商、公用事業(yè)公司等B端用戶，目前總部署量已超過10GWh(1GWh =1000MWh=100萬度電)。

目前，特斯拉美國加州的Lathrop工廠生產(chǎn)的Megapack使用磷酸鐵鋰LFP電池，年產(chǎn)能達(dá)到40GWh，上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠建成后的產(chǎn)能和產(chǎn)品，與加州工廠基本一致。

 

那么，中國本土企業(yè)在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的發(fā)展又是怎樣的呢？就在一個(gè)月前，寧德時(shí)代發(fā)布了一款旗艦儲(chǔ)能產(chǎn)品——天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)，這款標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池，能實(shí)現(xiàn)6.25MWh級(jí)的能量儲(chǔ)存，能量密度提升30%，占地面積則減少20%，且承諾5年零衰減的“超長待機(jī)”。

提到磷酸鐵鋰，那自然少不了比亞迪。在寧德時(shí)代發(fā)布天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)后不久，比亞迪也迅速跟進(jìn)發(fā)布全新儲(chǔ)能電池系統(tǒng)——全新一代魔方系統(tǒng)MC Cube-T，采用新一代超級(jí)安全儲(chǔ)能專用長刀電池，全球首創(chuàng)CTS技術(shù)，將電芯直接集成到系統(tǒng)，單系統(tǒng)能源最大提升35.8%，相比寧德時(shí)代的6.25MWh能量儲(chǔ)存，這一系統(tǒng)的容量更是高達(dá)6.432MWh，將儲(chǔ)能電池的能量又一次卷到了新高度。

 

盡管儲(chǔ)能電池的容量只是衡量系統(tǒng)的指標(biāo)之一，但顯而易見的是，特斯拉在電池領(lǐng)域的研發(fā)布局并不像其當(dāng)初來華建工廠時(shí)在電動(dòng)車領(lǐng)域一樣“遙遙領(lǐng)先”，反而要面臨與“比你努力又比你優(yōu)秀”的大佬們同臺(tái)競技的考驗(yàn)。

而從體量規(guī)模來看，特斯拉與比亞迪、寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)也存在不小的差距。2023年，比亞迪儲(chǔ)能電池出貨量為28.4GWh，同年寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池裝機(jī)量為69GWh，而特斯拉2023年的儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量僅為14.7GWh，但已較2022年增長125%。可見，盡管特斯拉目前已在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上嘗到甜頭，也在上海開啟了第二個(gè)“超級(jí)工廠”的布局。但相比真正的巨頭來說，無論是業(yè)務(wù)能力和體量都還未能對(duì)真正的“第一梯隊(duì)”構(gòu)成威脅。

儲(chǔ)能千億蛋糕，吃法不止一種

數(shù)據(jù)顯示，全球儲(chǔ)能電池的出貨量在2023年達(dá)到了185GWh，較2022年的121GWh增長了約53%。在這一全球出貨量中，中國市場的儲(chǔ)能電池需求達(dá)到了84GWh，占全球需求的45%。而這一需求還將在未來數(shù)年隨著光伏發(fā)電、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速成長，潛力十分可觀。

 

而在諸多政策利好的刺激下，不止頭部儲(chǔ)能企業(yè)“卷”上新高度，其他領(lǐng)域的跨界入局也變得更加踴躍。從蔚來到小米再到五糧液，均在近年來與儲(chǔ)能結(jié)下不解之緣。但需要注意的是，這些企業(yè)并不都是走研發(fā)電池的技術(shù)路線，而有不少從落地層面找到切口入局。

在這一模式中，最典型的車企入局要屬蔚來的換電站模式，一個(gè)換電站就是一個(gè)天然的儲(chǔ)能站，在賺著為車主換電的錢之余，還能“順便”賺點(diǎn)儲(chǔ)能的錢。這也正是李斌要堅(jiān)持推廣換電模式的原因之一：“如果中國有 60% 的車用的是我的換電網(wǎng)絡(luò)，我晚上睡覺都能笑醒。”

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年初，蔚來已實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰充換電站1012次，錯(cuò)峰填谷電量5455000+kWh。累計(jì)共有483座站，25000根家充樁參與需求響應(yīng)與調(diào)峰，連續(xù)多年參與電網(wǎng)調(diào)頻，也成為了國內(nèi)首家接入電網(wǎng)調(diào)度虛擬電廠的汽車品牌。

 

在這條道路上，蔚來交到的“朋友”也越來越多。1月3日，蔚來宣布與隆基綠能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造光儲(chǔ)充換一體站；2月26日，南方電網(wǎng)與蔚來能源投資子公司簽署合作協(xié)議，合作內(nèi)容包括選擇合適場所共同建設(shè)換電站，推動(dòng)換電站作為分布式儲(chǔ)能的商業(yè)應(yīng)用。

 

而在換電模式的布局上，蔚來也明顯提升了擴(kuò)大朋友圈的速度。加上5月8日與廣汽集團(tuán)簽約的戰(zhàn)略合作，目前蔚來的換電朋友圈已包含吉利、長安、江汽、路特斯、奇瑞等主流車企。從產(chǎn)品端到儲(chǔ)能端，蔚來搭建的換電體系商業(yè)模式已經(jīng)越來越清晰。

因此，如果說換電業(yè)務(wù)將成為蔚來未來在市場上的一張王牌，那么儲(chǔ)能則為這張牌又鍍上了一層金。對(duì)于儲(chǔ)能市場這塊千億級(jí)別的蛋糕來說，不管是寧王們的技術(shù)型吃法還是蔚來的實(shí)踐型吃法，都是值得嘗試的路線。